Cách kết nối tài khoản API Chuyển đổi CRM với Meta

Cách kết nối tài khoản API Chuyển đổi CRM với Meta

API Chuyển đổi CRM là gì? API Chuyển đổi CRM là một giao diện lập trình ứng dụng (API) được sử dụng để kết nối và chuyển đổi dữ liệu giữa các hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM). API này cho phép các ứng dụng hoặc dịch vụ khác truy cập vào dữ liệu trong CRM và thực hiện các tác vụ như thêm mới, cập nhật, xóa dữ liệu hoặc đồng bộ hóa dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau. Điều này giúp tự động hóa quy trình làm việc và đảm bảo rằng thông tin trong CRM luôn được cập nhật và chính xác.

Kết hợp với Đối tác API Chuyển đổi (CAPI) CRM giúp tạo một liên kết vững chắc giữa dữ liệu khách hàng tiềm năng của bạn và Meta Business Suite, mục tiêu là nâng cao hiệu quả của chiến lược quảng cáo. Bằng cách tích hợp trực tiếp CRM với Meta hoặc thông qua các công cụ bên thứ ba, CAPI CRM cho phép CRM của bạn truyền dữ liệu khách hàng tiềm năng đến Meta, giúp bạn tinh chỉnh quảng cáo để tìm kiếm chất lượng hơn thay vì lượng lớn.

Với Đối tác CAPI CRM, việc tích hợp trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết mà không cần tài nguyên lập trình từ nhà phát triển. Điều này mang lại giải pháp hiệu quả cho nhiều nhiệm vụ như viết mã. Hãy cùng DC Ba Độ Agency khám phá cách kết nối tài khoản API Chuyển đổi CRM với Meta trong bài viết này để tận dụng tối đa tiềm năng quảng cáo của bạn.

Trước khi bắt đầu

Kiểm tra xem doanh nghiệp của bạn có phù hợp không

Kiểm tra xem doanh nghiệp của bạn có phù hợp không
Kiểm tra xem doanh nghiệp của bạn có phù hợp không

Trước khi bắt đầu quá trình tích hợp Khách hàng Tiềm năng Chuyển đổi, việc kiểm tra sự phù hợp của doanh nghiệp với mô hình tối ưu hóa này là điều quan trọng. Dưới đây là một số nguyên tắc quan trọng mà bạn nên chú ý trong quá trình tích hợp:

  • Sử dụng Quảng cáo Tìm kiếm Khách hàng Tiềm năng trên Facebook/Instagram để đạt được phản hồi tức thì và tối ưu hóa hiệu quả.
  • Đảm bảo rằng ID Khách hàng Tiềm năng trên Meta, với độ dài từ 15 đến 16 chữ số, được ánh xạ chính xác với hệ thống CRM của bạn để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của dữ liệu.
  • Mục tiêu là tìm kiếm ít nhất 200 Khách hàng Tiềm năng mới mỗi tháng để đảm bảo sự đa dạng và đủ lượng dữ liệu cho quá trình tối ưu hóa.
  • Cần thực hiện việc tải dữ liệu lên hệ thống thường xuyên, ít nhất một lần mỗi ngày, để cập nhật thông tin mới nhất và đảm bảo sự liên tục trong quá trình tối ưu hóa.
  • Xác định giai đoạn của Khách hàng Tiềm năng mà bạn muốn tối ưu hóa, và đảm bảo rằng nó diễn ra trong khoảng thời gian 28 ngày kể từ khi tìm thấy Khách hàng Tiềm năng.
  • Đặt mục tiêu cho tỷ lệ chuyển đổi của Khách hàng Tiềm năng trong khoảng từ 1% đến 40%, để đảm bảo rằng mục tiêu của bạn không quá chặt chẽ hoặc quá phổ biến, mà vẫn đảm bảo được hiệu suất mong đợi.
Có thể bạn thích:  Trend âm nhạc Story hàng đầu trên Instagram nên thử trong tuần này

Lập tiến độ dự án

Nếu đánh giá rằng doanh nghiệp của bạn thích hợp để tối ưu hóa, bạn có thể sử dụng lịch trình ước tính dưới đây để lập kế hoạch cho dự án của mình. Dự kiến, thời gian để tạo ra giá trị cho dự án là 3 tháng dựa trên dữ liệu từ các dự án trước đây. Tuy nhiên, thực tế có thể thay đổi do một số nhà quảng cáo có thể hoàn thành quá trình tích hợp trong khoảng 1 tháng, trong khi những vấn đề gặp phải có thể làm kéo dài dự án thêm vài tháng.

Tiến độ cuối cùng sẽ phụ thuộc vào sự sẵn có của nguồn lực để đưa ra quyết định và xử lý các vấn đề liên quan đến quá trình tích hợp.

PhầnMô tảNgười phụ trách nhiệm vụKhoảng thời gian ước tính
Kết nối CRM của bạn với quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năngTự động đồng bộ hóa dữ liệu khách hàng tiềm năng từ Facebook xuống hệ thống của bạn.Nhà quảng cáoĐiều kiện tiên quyết
Bắt đầu tích hợp CRMTạo hoặc chọn Meta Pixel cho sự kiện CRMNhà quảng cáo0,25 giờ
Triển khai quá trình tích hợp CRMKết nối CRM của bạn thông qua API Chuyển đổiNhà quảng cáo3-4 tuần*
Xác minh dữ liệu của bạnChờ xác thực dữ liệuMeta1 tuần
Đặt cấu hình phễu bán hàng của bạnThiết lập các sự kiện liên quan đến quá trình bán hàng trong hệ thống CRM của bạn.Nhà quảng cáo0,5 giờ
Thực hiện các bước tiếp theoChờ phân tích phễu và thời gian đào tạo.Meta1-2 tháng
Triển khai các chiến dịch Quảng cáo Tìm kiếm đã được tối ưu hóa cho khách hàng tiềm năng chuyển đổi.Nhà quảng cáo
Tổng thời gian tạo ra giá trịKhoảng 3 tháng

Vai trò và trách nhiệm

Vai trò và trách nhiệm
Vai trò và trách nhiệm

Dưới đây là các vị trí mà sẽ tham gia vào dự án. Lưu ý rằng bạn có thể kết hợp hoặc phân chia một số vị trí tùy thuộc vào cơ cấu tổ chức của bạn.

Vai tròTrách nhiệm
Đội ngũ marketing và bán hàng

Thường có các vai trò quan trọng trong việc khởi đầu dự án và xác định các thành viên cần thiết trong tổ chức để hoàn thành quá trình tích hợp.

  • Chuyên gia Marketing và Bán hàng: Người này cần có kiến thức sâu sắc về quy trình marketing và bán hàng để có thể xác định và phân tích phễu bán hàng.
  • Quản lý Quảng cáo trên Meta: Vai trò này cần có các quyền cần thiết để thực hiện các tác vụ trong Trình quản lý quảng cáo trên nền tảng Meta, đảm bảo hiệu suất quảng cáo cao nhất.
  • Quản lý Sự kiện trên Meta: Vai trò này cần có quyền truy cập và kiểm soát các sự kiện trên nền tảng Meta để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của dữ liệu sự kiện.
  • Chuyên gia tích hợp hệ thống: Nếu việc tích hợp được thực hiện thông qua các công cụ như Zapier, người này sẽ đảm nhận vai trò xây dựng quy trình tích hợp giữa CRM của bạn và Meta, đồng thời cũng có khả năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan.
Quản trị viên CRM
  • Có kiến thức chuyên sâu về các trường dữ liệu trong CRM cũng như các tính năng và ứng dụng của chúng.
  • Tạo ra các trường dữ liệu mới và thiết lập quy trình tùy chỉnh trong CRM nếu có nhu cầu.
  • Cung cấp hỗ trợ cho nhân viên marketing và nhà phát triển suốt quá trình tích hợp, đảm bảo rằng họ có đủ thông tin và công cụ để thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả nhất.
Nhà phát triển
  • Tạo ra một quy trình tích hợp cẩn thận giữa hệ thống CRM của bạn và Meta, nếu quá trình tích hợp được thực hiện thủ công.
  • Đảm bảo rằng quy trình tích hợp thủ công được thực hiện một cách chính xác và kỹ lưỡng để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của dữ liệu.

Cách kết nối tài khoản CAPI CRM với Meta

Cách kết nối tài khoản CAPI CRM với Meta
Cách kết nối tài khoản CAPI CRM với Meta

Để kết nối tài khoản CAPI CRM với Meta, bạn cần thực hiện một số bước sau:

  • Bắt đầu bằng cách truy cập vào Trình quản lý sự kiện trên Meta.
  • Tại đây, bạn sẽ thấy biểu tượng Dấu cộng màu xanh lá cây hoặc tùy chọn Kết nối với nguồn dữ liệu trong menu. Nhấp vào đó.
  • Một cửa sổ mới sẽ hiện ra, đó là cửa sổ Kết nối với nguồn dữ liệu mới. Tại đây, bạn sẽ chọn CRM và nhấp vào nút Kết nối.
  • Sau đó, một cửa sổ khác sẽ xuất hiện, yêu cầu bạn kết nối CRM để tìm khách hàng có tiềm năng chuyển đổi. Đọc qua hướng dẫn và lợi ích từ việc tích hợp khách hàng có tiềm năng chuyển đổi, sau đó nhấp vào Tiếp.
  • Bạn sẽ được yêu cầu chọn Meta Pixel hiện có hoặc tạo một pixel mới. Nếu bạn chọn tạo pixel mới, hãy nhập tên cho pixel và nhấp Tiếp tục.
  • Tiếp theo, bạn sẽ chọn CRM của mình và nhấp Tiếp tục.
  • Sau đó, bạn sẽ thấy tùy chọn Sử dụng đối tác bên thứ ba để kết nối mà không cần phải lập trình. Nhấp vào đó.
  • Tại đây, bạn sẽ thấy danh sách các đối tác được liệt kê, bao gồm Zapier, LeadConnector, LeadsBridge, Make, DataHash, HubSpot và Zoho. Chọn một trong số họ và nhấp vào liên kết tương ứng để xem hướng dẫn chi tiết do đối tác CAPI CRM đó cung cấp.
Có thể bạn thích:  Hướng dẫn tạo danh mục sản phẩm mới cho chiến dịch quảng cáo Facebook

Với những bước này, bạn sẽ có thể kết nối tài khoản CAPI CRM của mình với Meta một cách dễ dàng và tiện lợi.

Kết nối tài khoản API Chuyển đổi CRM với Meta đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa hiệu quả của chiến dịch quảng cáo và thu thập dữ liệu khách hàng một cách chính xác. Bằng cách tuân theo hướng dẫn chi tiết trong bài viết này, bạn có thể dễ dàng thực hiện kết nối giữa hai tài khoản và tận dụng những lợi ích mà điều này mang lại.